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Carteiras
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Desenquadradas
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Enquadradas
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Infrações
Infrações por classe de ativo
| Carteira | Cliente | Gestor | Perfil | PL (R$) | Status | # Infr. | Alocação |
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Carteiras
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Desenquadradas
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Enquadradas
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Infrações
Top Ativos por Volume (R$)
Top
| Classe:
Volume por Classe
Tabela de Ativos
ativos
| # | Ticker / Código | Descrição | Classe | # Cart. | Volume (R$) | % do Total | Clientes |
|---|
Carteira
Janela
1 mês
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6 meses
—
12 meses
—
YTD
—
Desde início
—
Retorno Acumulado
Retorno Mensal
Drawdown
Volatilidade
Sumário de Risco & Retorno (dados simulados — a substituir por dados reais)
| Métrica | Carteira | CDI | IPCA+ | vs CDI |
|---|---|---|---|---|
| Selecione uma carteira e clique em qualquer janela para carregar. | ||||
Como usar: dê uma passada pelos ativos e classificações. Se identificar algum ativo com classificação errada,
clique no botão "Reportar" da linha para enviar um aviso por email para o responsável.
| Ticker / Código | Descrição | Classificação | # Cart. | Saldo Total (R$) | Ação |
|---|
Como atualizar o dashboard
Os dados sao atualizados automaticamente. Nenhuma acao manual necessaria.
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✓Automacao diaria (self-feeding)O sistema coleta dados automaticamente do Comdinheiro e BTG em dias uteis as 19h (horario de Brasilia).
Nao e necessario baixar, renomear ou mover arquivos manualmente. -
2Atualize a paginaApos as 19h, recarregue o navegador (F5 ou Ctrl+R).
O banner no topo mostrara a data e hora da ultima coleta. -
3Fontes de dadosComdinheiro — posicoes, holdings e enquadramento
BTG Pactual — posicoes por conta e vinculo gestor
Supabase Cloud Pro — armazenamento e views CURRENT -
4Em caso de duvidasContate senal@apexpartners.com.br
Status do pipeline: verifique o banner de frescor no topo da pagina.
Conciliação BTG × Comdinheiro — Identidade
| Carteira | Perfil | Falta |
|---|
Identidade (gestor/cliente) por conta de 9 dígitos. Exceções = sem vínculo no BTG e/ou nome no Extrato BRM. Ação opcional — abra a aba para conciliar.
Conciliação BTG × Comdinheiro — Valores (PL)
| Carteira | Gestor | PL Comdinheiro | PL BTG | Diferença | % | Status |
|---|
PL total por carteira: Comdinheiro (posição consolidada) × BTG (TotalAmmount). OK ≤ 1% · Alerta ≤ 5% · Divergente > 5%. Apenas carteiras acima da tolerância são listadas.
Dados Brutos — BTG
Dados Brutos — Comdinheiro
Dados — Padrão Enquadramento